La Secretaría de Finanzas (Sefin) prepara una nueva colocación de bonos soberanos que servirá para enfrentar los vencimientos de deuda pública y los costos que representa la restructuración del sector eléctrico hondureño.
La ministra de esta cartera ministerial, Rocío Tábora, informó ayer que está pensando en salir a los mercados financieros internacionales a colocar entre 700 a 800 millones de dólares aprovechando la salud macroeconómica que goza el país.
Tábora dijo que están “en el proceso de estructuración para salir al mercado, primero porque hay un proceso de readecuación del bono que se vence el otro año en diciembre, que son 500 millones de dólares” que datan de la primera colocación que se hizo en 2013.
“Ahí estamos readecuando casi 300 millones de dólares y los otros 400 millones tienen que ver con recursos que estamos buscando para el proceso de restructuración del sector eléctrico, más otros fondos concesionales que ya los tenemos”.
En este contexto, dijo que “estamos esperando salir al mercado pronto para hacer esta colocación de esta parte, lo otro no es nuevo, es readecuación del vencimiento del bono”. Detalló que el total de esta colocación andaría “entre 700 a 800 millones. Así estamos, vamos a ver como nos va. Creo que el país tiene condiciones estables, tanto a nivel de política monetaria, de política fiscal”.
Además, “es un país, que a pesar de las diferencias que hemos tenido, hay procesos de concenso político-partidarios y eso lo ve el mercado”. La ministra de Finanzas recalcó que los compradores de deuda soberana preguntan sobre lo que está pasando en el país, al momento de tomar la decisión de adquirir bonos de Honduras.
“Las finanzas están en orden y la política monetaria también, entonces, creo que hay condiciones para salir al mercado y hacer un buen proceso de colocación o readecuación de deuda”, manifestó al funcionaria a periodistas de Radio América.
Acotó que las expectativas están puestas en colocar esta deuda a plazos de hasta 30 años y tasas que podrían andar entre 5 y 6 por ciento. “Hay mucho apetito de trabajar con Honduras internacionalmente. Los inversionistas no ven como un país que entre todas las dificultades avanza ordenadamente”, consideró.
De concretarse este plan en todo su potencial, serían 300 millones de dólares más de deuda, cerca de 7,437 millones de lempiras al tipo de cambio actual, sin incluir la comisión que cobrarían los bancos internacionales de realizar esta colocación.
De acuerdo a datos de la Sefin, al 30 de agosto pasado la deuda pública de la administración central fue de 11,545.78 millones de dólares o el 46.1 por ciento del PIB. El sector público no financiero o los entes desconcentrados tales como alcaldías deben cerca de 10,512.96 millones de dólares, el 42 por ciento del PIB. (JB)